StagePrivate Banking & Wealth Management
Bienviyance
11-50 employésPrivate Banking & Wealth Management
Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - 2 moisconseiller en gestion de patrimoine
Publiée le 28 septembre 2026
Test recommandé
Gestion de Patrimoine
Conseil patrimonial et gestion de fortune en banque privée.
Résumé de l'offre
Contrat
Stage
Lieu
Paris
Durée
2/3 mois
Rémunération
0
Début flexible
Oui
Publiée le
28 septembre 2026
À propos de l'entreprise
Bienviyance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine : épargne, retraite, prévoyance, placements financiers et immobiliers, fiscalité.
Description du poste
Bienviyance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche un(e) stagiaire pour un stage de 2 mois au sein de son équipe de conseillers.
Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous participerez à :
- La préparation des rendez-vous clients (bilans patrimoniaux, points annuels)
- L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients
- L'élaboration de recommandations (assurance-vie, épargne retraite/PER, prévoyance, placements financiers et immobiliers)
- Le suivi administratif des dossiers et des contrats signés
- La prospection et le développement du portefeuille clients
Une vraie immersion terrain pour découvrir le métier de CGP et monter en compétences rapidement.
Profil recherché
- Étudiant(e) en école de commerce, université (finance, droit, gestion de patrimoine) ou BTS (NDRC, Banque, Assurance)
- Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine, la finance et le conseil client
- Bon relationnel, rigueur, curiosité et goût du challenge commercial
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint)
- Une première expérience commerciale ou en banque/assurance est un plus
Résumé de l'offre
Contrat
Stage
Lieu
Paris
Durée
2/3 mois
Rémunération
0
Début flexible
Oui
Publiée le
28 septembre 2026
Votre contact
Zaoui Benjamin
Recruteur
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