Conseiller en investissements
Résumé de l'offre
À propos de l'entreprise
AUREA Wealth Management est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine accompagnant une clientèle composée de familles, dirigeants et professions libérales sur l’intégralité de leurs thématiques patrimoniales. Notre approche holistique de la gestion de patrimoine (conseil en investissements financiers, accompagnement juridique et fiscal, courtage en financement, transactions immobilières) nous permet de nous positionner comme l’interlocuteur de référence de nos clients. En rejoignant le cabinet, vous évoluerez dans un environnement collaboratif au sein d’une structure en pleine croissance, vous offrant une exposition directe à une clientèle (U)HNW.
Description du poste
Après une période de formation complète aux fondamentaux de la gestion de patrimoine, vous serez en mesure d’accompagner vos clients dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
Développement commercial :
- Assurer la prospection, le développement et la fidélisation d’un portefeuille de clients (familles, chefs d’entreprise, professions libérales, salariés-cadres)
- Mettre en œuvre une approche relationnelle de long terme fondée sur la confiance, l’écoute et la qualité du conseil
Conseil patrimonial :
- Analyser la situation patrimoniale de vos clients pour leur préconiser des stratégies sur-mesure (investissement, financement, transmission, …)
- Collaborer avec nos partenaires (avocats, notaires, experts-comptables, banquiers d’affaires) afin de mettre en place le schéma patrimonial le plus adapté à chaque client
Développement interne :
- Participer activement au développement du cabinet, avec la possibilité de créer et piloter une nouvelle Business Unit selon votre expertise, votre réseau et vos ambitions
- Contribuer à l’amélioration continue des outils, processus et offres du cabinet
Conformité et éthique :
- Veiller au strict respect du cadre réglementaire propre à la profession
- Garantir la transparence, la traçabilité et la qualité du conseil délivré à chaque client
Profil recherché
- Expériences professionnelles dans le domaine appréciées
- Formation en finance et/ou en gestion de patrimoine (Master 2)
- Éligibilité nécessaire aux différentes accréditations pour exercer le métier (AMF, CIF, COA)
- Profil curieux, proactif et rigoureux